Sari la conținut
SEMROI
Discută cu noi
Studiu de caz · AI în managementul vânzărilor

Rapoarte de vânzări cu AI: managerul scrie, agentul face raportul

Rapoarte de vânzări dintr-o singură frază: la o clinică de turism medical din Turcia, managerul de vânzări îi scrie unui agent AI, iar agentul pregătește raportul curățat pentru consultantul, pipeline-ul și perioada cerute. Importurile și mesajele de bot făceau rapoartele standard din CRM înșelătoare. Raportul zilnic vine la 07:00, iar fișele consultanților vin în PDF săptămânal și lunar.

Client
O clinică de turism medical
Sector
Sănătate · Turism medical
Piață
Turcia
Perioadă
iun. – nov. 2026
Interfață
O conversație: fără cod, fără panou. Cine conduce echipa îi scrie agentului AI.
Roluri
Sistemul de rapoarte, curățarea datelor din CRM, configurarea agentului AI și un plan de lucru pentru echipa de vânzări
  • Rapoarte vânzări
  • Agent AI
  • Date CRM
  • Fișă de performanță
  • Raport PDF automat
  • Management vânzări
timp de răspuns care părea 4 ore, fără importuri
<30 min
tipuri de raport; al 5-lea, urmărirea activă, e în lansare
5
calendare automate, 1 declanșator: zilnic, săptămânal, lunar
3
secțiuni pe fișă: pâlnie în 9 etape, 9 intervale de răspuns
7
ajunge pentru orice raport: consultant, pipeline, perioadă
1 frază

Surse: date Kommo, șabloane de raport și calendarul automat al rapoartelor, iun. – nov. 2026. Timp de răspuns: mediana lunară a unui consultant.

Provocarea

Cum conduci o echipă de vânzări când cifrele te induc în eroare?

Clientul nostru este o clinică de turism medical din Turcia care tratează pacienți internaționali. Echipa de vânzări preia lead-urile în Kommo CRM, pe ture. Întrebările managerului de vânzări erau clare: cine răspunde cât de repede, în ce etapă așteaptă lead-urile, unde se pierd vânzările? Rapoartele standard nu răspundeau, iar cifrele pe care le dădeau induceau în eroare.

Ce trebuia să livrăm
  • Date CRM curate și performanța reală a fiecărui consultantFișă în 7 secțiuni
  • Rapoarte în fiecare dimineață și săptămână, fără ca cineva să le facăZilnic, săptămânal
  • Orice întrebare nouă să primească răspuns dintr-o singură frazăPrin chat, o frază
  • Starea de azi a fiecărui lead, consultant cu consultantÎn lansare

  • Înregistrări importate din CRM-ul anterior

    Înregistrările importate în bloc din vechiul sistem erau numărate ca lead-uri noi. De aceea timpul de răspuns al unui consultant părea de aproape 4 ore.

  • Mesaje de bot care păreau munca consultantului

    Mesajele în masă ale botului de vânzări stăteau în aceeași listă cu cele scrise de consultanți. Cifrele de răspuns și de contact nu arătau realitatea.

  • Apeluri trecute ca notițe

    O parte din apeluri erau introduse ca notițe în text liber. Rapoartele standard nu le numărau ca apeluri și arătau mai puțină muncă decât era.

  • Alt nume de etapă în fiecare pipeline

    Aceeași etapă era scrisă diferit în pipeline-ul fiecărui consultant, iar una avea o greșeală de tipar. Pipeline-urile nu puteau fi comparate.

Cum funcționează

De la date CRM brute la un raport de încredere

Fiecare raport urmează același drum: datele sunt citite din Kommo, un strat de curățare separă înregistrările înșelătoare, iar raportul e generat ca PDF branduit. Un singur declanșator găsește rapoartele care trebuie trimise.

Date Kommo
  • Lead-uri și etape
  • Mesaje și apeluri
  • Notițe și etichete
  • Pipeline pe consultant
Strat de curățare
  1. Separă importurile în bloc
  2. Elimină mesajele de bot
  3. Numără apelurile din notițe
  4. Unifică numele etapelor
Rapoarte
  • Zilnic, la 07:00Raport zilnic: lead-uri noi, împărțirea pe consultanți, vânzări închise în ziua respectivă
  • LuniFișa săptămânală a fiecărui consultant, câte un PDF, toate într-un singur e-mail
  • Pe 1 ale luniiFișele lunare ale consultanților și raportul de închidere al lunii trecute
  • La cerereRaport general de vânzări, orele de sosire a lead-urilor și orice analiză specială
  • În lansareRaport de urmărire activă: starea de azi a fiecărui lead, pe consultant

Rapoartele doar citesc datele; nu modifică niciun lead în Kommo.

Merge prin chat

Scrie o frază, primești raportul

Interfața e o conversație: fără cod, fără panou. Managerul de vânzări îi scrie agentului AI ce vrea; agentul pregătește raportul, îl verifică și raportează.

„Poți scoate performanța lui A din octombrie cu cel mai detaliat șablon?”

Și pentru tineConstruim procese agentice pentru tine: SEMROI rulează sistemul în locul tău sau îl predă echipei tale. Ca să-l folosești, ajunge o frază scrisă.Dezvoltare de agenți AI
O cerere de raport
manager de vânzări → agent AI
Agent AI
  1. 01
    Managerul scrie cererea într-o frază simplăManager vânzări
    ask: rep=A · month=2026-10 · template=most_detailed
  2. 02
    Agentul o transformă în tip de raport și filtreAgent
    report: rep_scorecard · rep: A · period: 2026-10-01..2026-10-31
  3. 03
    Se citește doar pipeline-ul lui ACitit
    kommo: leads · stages · messages · notes (read-only)
  4. 04
    Importurile și mesajele de bot sunt separateCurățat
    clean: bulk_import · bot_message · call_in_note · stage_name
  5. 05
    Agentul face PDF-ul și verifică cifreleVerificat
    pdf: sections=7 · funnel_stages=9 · reply_buckets=9
  6. 06
    Managerul citește și pune următoarea întrebareManager vânzări
    ask: compare(A, B)

Schemă simplificată; consultanții sunt A și B. Merge în orice platformă AI.

Ce am făcut

Cum am construit sistemul de rapoarte de vânzări, pas cu pas

Întâi cifrele trebuiau să fie corecte, apoi rapoartele trebuiau să vină singure, iar la final orice întrebare nouă trebuia să primească răspuns dintr-o frază. Întrebările managerului au stabilit fiecare pas; fiecare regulă a intrat în manualul sistemului, cu dată și motiv.

Direcții de lucruiun. – nov. 2026

Rulează pe contul Kommo existent al clinicii; nu s-a cumpărat software nou.

  1. Cifre corecte

    Curățăm datele înainte de raport

    • Înregistrările importate în bloc din CRM-ul anterior sunt recunoscute după o singură regulă. În fișa consultantului apar pe un rând separat, iar în raportul zilnic nu intră în nicio cifră.
    • Mesajele de bot ies din munca consultantului, apelurile trecute în notițe se numără ca apeluri, iar etapele scrise diferit se unesc într-o singură pâlnie de vânzări.
    • În raportul general de vânzări niciun lead nu e numărat de două ori: fiecare lead intră în ziua în care a venit, iar totalul vânzărilor e egal cu numărul de lead-uri vândute.

    RezultatUn timp de răspuns care părea de 4 ore era sub 30 de minute după separarea importurilor.

  2. Fișa de performanță

    Performanța reală a unui consultant, în șapte secțiuni

    • Rezumatul performanței, rata de succes în vânzări, timpul de răspuns, timpii de trecere între etape, activitatea consultantului, analiza surselor și lead-urile pe zile.
    • O pâlnie în nouă etape, de la intrarea lead-ului până la vizita în clinică. Timpul de răspuns apare în nouă intervale, de la sub cinci minute la peste 24 de ore.

    RezultatCine răspunde cât de repede și unde așteaptă lead-urile se vede într-un singur PDF.

  3. Rapoarte automate

    Un declanșator, trei calendare

    • În fiecare dimineață la 07:00, un singur declanșator verifică ce rapoarte pleacă în ziua respectivă: raportul zilnic de lead-uri zi de zi, fișele consultanților lunea și pe 1 ale lunii.
    • Un raport nou înseamnă o singură înregistrare în plus. Același raport nu pleacă de două ori la aceleași persoane; e-mailul e scurt, detaliile sunt în PDF-ul atașat.

    RezultatNimeni nu mai pregătește raportul; managerul de vânzări își începe ziua cu el.

  4. Rapoarte prin chat

    Orice raport special e la o frază distanță

    • Consultant, pipeline, perioadă, cineva lăsat în afara raportului sau toți într-un singur tabel: totul se cere într-o frază simplă. Rapoartele cerute des sunt ținute minte după nume.
    • Agentul AI notează fiecare decizie nouă în manualul sistemului, cu dată și motiv; următoarea cerere e tratată după aceleași reguli.

    RezultatUn raport special nu mai cere un tichet pentru nimeni; ajunge o frază.

  5. De la cifre la decizii

    Un plan de lucru pentru echipă, din datele rapoartelor

    • Pornind de la pierderile arătate de rapoarte, am scris standarde pentru etape, ținte de răspuns, rutine zilnice și ritmul săptămânal al fișelor.
    • Fiecare raport a fost legat de o întrebare de management: raportul zilnic răspunde despre volum și vânzări, fișa despre consultant, raportul general despre perioadă, orele de sosire despre ture.

    RezultatManagementul vânzărilor trece de la o estimare lunară la o rutină săptămânală.

  6. Urmărire activăÎn lansare

    Fotografia de azi a fiecărui lead

    • Pentru fiecare lead dintr-o etapă activă: de la cine e ultimul mesaj, de câte zile stă în aceeași etapă, când a fost ultimul contact. Lead-urile unde clientul a scris ultimul sunt primele.
    • Timpul de revenire se măsoară separat când mesajul clientului a venit în programul consultantului; programul vine din graficul de ture.

    RezultatVa fi lista zilnică de excepții a managerului de vânzări: ce lead-uri au nevoie azi de răspuns.

Direcții de lucruiun. – nov. 2026
01Cifre corecte

Curățăm datele înainte de raport

  • Înregistrările importate în bloc din CRM-ul anterior sunt recunoscute după o singură regulă. În fișa consultantului apar pe un rând separat, iar în raportul zilnic nu intră în nicio cifră.
  • Mesajele de bot ies din munca consultantului, apelurile trecute în notițe se numără ca apeluri, iar etapele scrise diferit se unesc într-o singură pâlnie de vânzări.
  • În raportul general de vânzări niciun lead nu e numărat de două ori: fiecare lead intră în ziua în care a venit, iar totalul vânzărilor e egal cu numărul de lead-uri vândute.

RezultatUn timp de răspuns care părea de 4 ore era sub 30 de minute după separarea importurilor.

02Fișa de performanță

Performanța reală a unui consultant, în șapte secțiuni

  • Rezumatul performanței, rata de succes în vânzări, timpul de răspuns, timpii de trecere între etape, activitatea consultantului, analiza surselor și lead-urile pe zile.
  • O pâlnie în nouă etape, de la intrarea lead-ului până la vizita în clinică. Timpul de răspuns apare în nouă intervale, de la sub cinci minute la peste 24 de ore.

RezultatCine răspunde cât de repede și unde așteaptă lead-urile se vede într-un singur PDF.

03Rapoarte automate

Un declanșator, trei calendare

  • În fiecare dimineață la 07:00, un singur declanșator verifică ce rapoarte pleacă în ziua respectivă: raportul zilnic de lead-uri zi de zi, fișele consultanților lunea și pe 1 ale lunii.
  • Un raport nou înseamnă o singură înregistrare în plus. Același raport nu pleacă de două ori la aceleași persoane; e-mailul e scurt, detaliile sunt în PDF-ul atașat.

RezultatNimeni nu mai pregătește raportul; managerul de vânzări își începe ziua cu el.

04Rapoarte prin chat

Orice raport special e la o frază distanță

  • Consultant, pipeline, perioadă, cineva lăsat în afara raportului sau toți într-un singur tabel: totul se cere într-o frază simplă. Rapoartele cerute des sunt ținute minte după nume.
  • Agentul AI notează fiecare decizie nouă în manualul sistemului, cu dată și motiv; următoarea cerere e tratată după aceleași reguli.

RezultatUn raport special nu mai cere un tichet pentru nimeni; ajunge o frază.

05De la cifre la decizii

Un plan de lucru pentru echipă, din datele rapoartelor

  • Pornind de la pierderile arătate de rapoarte, am scris standarde pentru etape, ținte de răspuns, rutine zilnice și ritmul săptămânal al fișelor.
  • Fiecare raport a fost legat de o întrebare de management: raportul zilnic răspunde despre volum și vânzări, fișa despre consultant, raportul general despre perioadă, orele de sosire despre ture.

RezultatManagementul vânzărilor trece de la o estimare lunară la o rutină săptămânală.

06Urmărire activăÎn lansare

Fotografia de azi a fiecărui lead

  • Pentru fiecare lead dintr-o etapă activă: de la cine e ultimul mesaj, de câte zile stă în aceeași etapă, când a fost ultimul contact. Lead-urile unde clientul a scris ultimul sunt primele.
  • Timpul de revenire se măsoară separat când mesajul clientului a venit în programul consultantului; programul vine din graficul de ture.

RezultatVa fi lista zilnică de excepții a managerului de vânzări: ce lead-uri au nevoie azi de răspuns.

Ce am învățat

  1. Curăță cifrele brute din CRM înainte să te bazezi pe ele

    Importurile în bloc, mesajele de bot, apelurile trecute în notițe și etapele scrise diferit se adună în orice CRM. Un raport de vânzări făcut fără să le separi te face să lauzi sau să tragi la răspundere persoana greșită.

  2. Citește timpul de răspuns după mediană, nu după medie

    Câteva răspunsuri foarte întârziate urcă media cu ore întregi. Mediana arată răspunsul tipic, iar distribuția pe nouă intervale arată unde se adună răspunsurile lente. Împreună dau o imagine corectă.

  3. Fiecare raport să răspundă la o singură întrebare

    Raportul zilnic răspunde despre volum și vânzări, fișa despre consultant, raportul general despre perioadă, orele de sosire despre ture. Un raport fără întrebare nu e citit; nici unul care întreabă totul.

  4. E-mail scurt, PDF detaliat

    E-mailul are doar trei carduri și un tabel scurt; defalcarea pe consultanți și detaliile sunt în PDF-ul atașat. Managerul citește e-mailul dimineața dintr-o privire și deschide PDF-ul când e nevoie.

  5. Interfața poate fi o conversație

    În loc să construim un panou, i-am dat agentului AI un manual de lucru: ce frază produce ce raport și de ce există fiecare regulă. O întrebare nouă nu e un ecran nou, ci o frază nouă.

Întrebări frecvente

Întrebări despre rapoartele de vânzări cu AI

Pentru ture, vezi distribuirea lead-urilor; despre agenți, exemple de agenți AI.

  • Cum faci rapoarte de vânzări cu AI?

    Rapoartele vin pe două căi. Cele zilnice, săptămânale și lunare se pregătesc singure în fiecare dimineață la 07:00 și pleacă pe e-mail. Pentru orice altă întrebare, managerul de vânzări îi scrie agentului AI o frază; agentul citește datele din CRM, le curăță, face raportul în PDF și verifică rezultatul.

  • Ai nevoie de un nou software CRM pentru asta?

    Nu. Sistemul rulează pe contul Kommo pe care clinica îl folosea deja și doar citește datele; nu modifică niciun lead. Problema nu era CRM-ul, ci datele brute din el: importuri în bloc, mesaje de bot, apeluri trecute în notițe și etape scrise diferit. Stratul de curățare le separă înainte de orice raport.

  • De ce pot induce în eroare rapoartele standard din CRM?

    Rapoartele standard numără datele așa cum sunt. Importurile dintr-un CRM vechi par lead-uri noi, mesajele de bot trec drept munca consultantului, iar mesajul automat al butonului WhatsApp de pe site pare răspunsul clientului. Aici, un timp de răspuns de 4 ore în datele brute era sub o jumătate de oră fără importuri.

  • Exemplu de raport de vânzări: ce trebuie să conțină fișa unui consultant?

    Fișa noastră are șapte secțiuni: rezumatul performanței, rata de succes în vânzări, timpul de răspuns, timpii dintre etape, activitatea consultantului, analiza surselor și lead-urile pe zile. Pâlnia în nouă etape arată unde stă fiecare lead, iar cele nouă intervale arată unde se adună răspunsurile lente.

  • Cum măsori corect timpul de răspuns al unui consultant?

    Măsoară de la momentul în care lead-ul ajunge la consultant până la primul contact real: un apel, un e-mail sau un mesaj care nu vine de la bot. Uită-te la mediană și la intervale. Raportul de urmărire pe care îl lansăm merge mai departe: măsoară separat revenirea la mesajele venite în programul de lucru.

  • Poate managerul de vânzări să folosească un asistent AI fără cod?

    Da. Interfața e o conversație: fără cod, fără panou. Managerul scrie ce vrea într-o frază simplă, de exemplu fișa unui consultant pe luna trecută. Agentul AI pregătește raportul, îl verifică și raportează. SEMROI construiește astfel de agenți AI pentru afaceri și îi rulează pentru tine sau îi predă echipei tale.

Încă îți conduci echipa de vânzări după estimări?

Spune-ne în ce CRM lucrează echipa ta și la ce întrebări nu găsești încă răspuns. Revenim cu un plan pentru rapoarte și agentul AI din spatele lor.

Planifică rapoarteleToate studiile de caz
Un chat cu un agent AI mută tura 2 de la 02 la 03 în planificarea Kommo; un contor arată 13 schimbări făcute prin chat
Următorul studiu de caz · CRM
Distribuirea lead-urilor în Kommo CRM, gestionată cu AI